新能源行业知识中国能源信息署一张图看懂能源管理

　　“轻量化+一体化”新了解

　　“轻量化+一体化”新了解。需求端：将来十年估计铝需求增3300万吨，亚洲国度奉献次要增量。按照国际铝业协会公布的陈述，估计将来十年铝需求增加将从2020年的8620万吨增加到2030年的11950万吨。供应端：2021年环球铝供应量为6709.2万吨，中国原铝消费量环球占比到达57.9%。

　　车载充机电（OBC）可完成 新能源汽车 慢充功用。DC/DC变更器（直流-直流变更器）从动力电池取电，给车载12V或24V高压电池充电。高压配电盒（PDU）对整车高压电办理，将电能传送到机电、空调、加热器等装备。高压快充下，SiC替代传统硅功率器件。800V高压平台无望增长小三电的单车代价。

　　金属篇重点阐发锂、铜、磁材一张图看懂能源办理、铝一张图看懂能源办理、镍、钠、钒供需均衡。汽车篇从整车、一体化压铸、热办理、氛围悬架、域掌握器、线束、毗连器、IBS、HUD、小三电等角度深化阐发细分行业根本面。

　　供应端，据SMM猜测，2023-2024年环球原生镍将新增供应约66万吨、46万吨。需求端增加次要由不锈钢及电池质料拉动。根据2017-2021年中国/环球不锈钢产量增速4%/3%和2022-2024年电池用镍增速别离为42%/34%/32%计较，估计2024年不锈钢/电池用镍需求别离为229/74万吨中国能源信息署。2022-2024年环球镍供应或团体多余。次要因为印尼镍铁项目将来每一年约40万吨集合投产，估计22-24年别离供应多余1、39、55万吨。

　　当前中国HUD市场浸透率较低，市场正在逐渐构成范围。当前，HUD从前装市场为主，据华经财产研讨院数据，2021年中国HUD前装量为116.7万台套，市场浸透率仅为5.4%。HUD市场连续向低端车型浸透，高端车型开端测验考试AR- HUD。比年来新公布的20万元之内的中低端车型连续规划HUD，如 长城 、 蔚来 、 幻想 、 吉祥 、 一汽红旗 的多款车型都标配W-HUD体系，连续向市场开释利好旌旗灯号。

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　　铜价进入新一轮上涨周期，库存处于汗青低位。供应端，我们估计2022~2025年，环球铜矿产量别离为2174/2232/2302/2393万吨，同比增速别离为3.0%/2.7%/3.1%/4.0%。需求端，我们估计2022~2025年，精辟铜需求量别离为2544/2590/2671/2789万吨，同比增速别离为0.7%/1.8%/3.1%/4.4%。将来供应端放量受限，新能源强力拉动需求增加，估计2025年供需将现较着欠缺。

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　　2016年环球电子驻车制动器的市场浸透率为40%，2019年到达55%，2020年到达65%的浸透率，近几年跟着电动智能化的开展，2022年环球EPB浸透率根本到达75%以上。国际市场中，2021年采埃孚和 大陆团体 市场占据率别离为39%，23%，二者合计占到全部EPB市场的62%，市场集合度较高。2021年海内乘用车EPB新车搭载率为78.15%， 伯特利 EPB市场份额为8.3%。据高工智能汽车监测数据，前装搭载率为78.15%。采埃孚、 大陆团体 、爱德克斯市场份额别离为28.7%、28.15%和9.52%，三家市场份额合计66.37%。

　　按照 中汽协 数据中国能源信息署，2022年海内新能源乘用车批发销量653.6万台，同比增加96.7%。12月当月销量75.66万辆，同比增加51.92%。2022年新能源乘用车浸透率不竭提拔，整年新能源乘用车的批发浸透率达28.1%，同比提拔12.4pcts。

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　　汽车热办理行业跟着电动化历程，单车代价量逐渐进步。国表里 新能源汽车 市场潜力宏大，汽车热办理产物的市场需求也将随之大幅提拔，该行业将充实享用电动化历程中的盈余。2022年1-10月份热泵体系在海内纯电动汽车范畴浸透率已达33%。按照Wind数据，2022年1-10月新能源纯电动汽车批发销量已达387万辆，据统计，海内设置热泵空调车型销量总和约为129.6万辆，由此测算热泵体系在海内纯电动汽车浸透率已达33%。

　　钠离子电池的电极质料具有优良的热不变性和更优的高温机能，关于极度天气具有更好的顺应性，宁静性高于 锂电池 。按照铅酸电池替换一张图看懂能源办理，A00级车和新能源 储能 市场停止钠离子电池整体市场范围猜测，估计2025年钠离子电池需求总量能够到达88GWh，2030年钠离子电池需求能够到达378GWh。

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　　少数外资及合伙汽车线束企业长工夫占有了绝大部门的市场份额，构成了汽车线束行业寡头合作的场面。跟着自立品牌兴起，海内也出现了一批如 沪光股分 、 上海金亭 、河南天海等自立线束企业。新能源上下压线年中国汽车线亿元，此中传统车用高压线亿元，新能源车用上下压线亿元。

　　聚焦高机能钕铁硼磁材。“双碳”目的和“机械替身”大趋向下 新能源汽车 、 风电 、节能家电、机械人等范畴对永磁机电的兴旺需乞降服从请求，高机能钕铁硼永磁逐步脱颖而出。估计2025年产业机械人销量对应的高机能钕铁硼需求超2万吨。

　　资本端集合于智利、澳大利亚、阿根廷和中国。需求端锂离子电池快速扩大动员下，锂金属消耗量狠恶增加。2021年锂金属消耗总量到达9.3万锂金属吨，较2010年的2.35万吨涨幅到达296%。此中，锂金属使用在电池板块的占比由本来的23%扩展到2021年的74%，利用量也从2010年的5405吨上升至2021年的68820吨，涨幅到达1273%。

　　轻量化对电动车相当主要，能够大幅增长续航里程，大概在不异续航里程降落低电池本钱，自己也能够直接低落本钱。除此之外另有20%-40%的车身制作本钱降落。以是我们以为一体压铸只是工夫的成绩，一体压铸工艺无望在新能源车中到达50-70%的浸透率。压铸机市场空间：假定9000吨压铸机单价为8000万元，加上四周的压铸岛合计1亿元。以是1000万辆车对应300亿的市场空间。

　　氛围悬架总单车代价量在1.1-1.6万元阁下，是传统钢制悬架的数倍，估计在将来国产化氛围悬架团体价钱将掌握在8000元之内。新能源车销量连续高景气的条件下，跟着国产化替换计划的落地和消耗者驾乘体验晋级的新增需求，氛围悬架在终真个浸透率将逐渐提拔，设置价位将无望下探至25万元，预期2025年海内新能源乘用车对应的氛围悬架对应的市场空间将到达235亿元，年化增加率将打破100%。

　　散布式电气架构没法满意当前汽车开展需求，集合式电气架构呈现。更加庞大的体系对传感器、掌握器（ECU）的数目有了大批需求。2022年智能座舱域掌握器前装搭载率为9%阁下。海内外乡Tier1完成了赛道切换，而且表示亮眼。外乡Tier1常常从单个掌握器或软件产物研发切入汽车电子赛道，由点及面逐渐扩大，终极开展成为软硬一体团体处理计划供给商，霸占汽车智能化高地。