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　　证券之星估值阐发提醒潍柴动力红利才能优良，将来营收获长性普通

　　证券之星估值阐发提醒潍柴动力红利才能优良，将来营收获长性普通。综合根本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐发提醒潍柴动力红利才能优良，将来营收获长性较差。综合根本面各维度看，股价公道能源價格。更多

　　彼时，一汽束缚还堕入了功绩吃亏的泥潭。而同比扭亏出如今2023年第三季度。据其公布2023年前三季度报，陈述期内，公司完成营收同比增加58.01%，而归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

　　值得留意的是，在一汽束缚扭亏前的2022年上半年，其三类车型的销量都大幅下滑超70%。特别是一汽束缚最大板块的重型货车，销量是75820辆，同比降落73.44%，比拟其轻型货车上半年累计销量14937辆，同比降落66.73%，有过之而无不及。

　　更加致命的是，在行业增量空间愈来愈小之时，行业进入“价钱战”在所不免能源企业界说，而一汽束缚并没有重汽那末强的灵敏性，在价钱方面收放自若，因而拼价钱，一汽束缚也不占劣势。

　　实践上，在更早的2020年-2021年，一汽束缚的功绩一样暗澹，而其背后最间接的缘故原由明显是疫情和经济下行。据此前官方陈述中一汽束缚的注释，其功绩表示欠安，次要是受经济下行严峻影响，招致物流不顺畅、行业市场需求萎缩，各种车型产销量降落，从而影响到公司功绩。

　　与此同时，经由过程束缚J7等新产物的推出节拍能够看出，其产物力不敷的同时，新品上市节拍也略显缓慢。实践上，该款产物关于一汽束缚意义严重，以至可谓第六代和第八代车型的主要过渡。不外，因为各种缘故原由，其上市后的表示，以至不及销量与口碑双双“取胜”的重汽汕德卡。

　　而让业内助士更加担心的是，以传统能源为主的一汽束缚，因为公司办理流程固化，面对的情势则愈加严重。俗语说：船浩劫掉头。一汽束缚的原有范围体量大，在转型之时反而有十分多的顾忌。关于业内助士而言，最较着的感知即是，其新能源研发程序较慢，产物手艺储蓄不敷。

　　人无百日好，花无百日红。在其实不算热点的重卡赛道，一样是千帆竞技、暗潮涌动。A股上市公司一汽束缚团体股分有限公司（以下简称一汽束缚），就曾在2016年以来持续5年卫冕销冠后，于2022年完全丢掉了冠军宝座。

　　据一汽束缚官网引见，一汽束缚是中国第一汽车股分有限公司的控股子公司，总部位于吉林省长春市，员工近2.2万人。据理解，一汽束缚的产物分为三大中心板块。其一是商用车，其二是重型货车，其三是客车车型。

　　只是，事过境迁，此时曾经失势的一汽束缚，生怕难以让新能源转型成为其将来的筹马，而其凸起重围，也必将将会晤对诸多变数。

　　作为为一汽束缚奉献营收的中心板块，重卡的销量根本上决议了一汽束缚的功绩大盘。不外，比年以来，一汽束缚在重卡范畴的“江湖职位”曾经大不如前，仿佛正在成为其将来开展的“拖累”。

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　　也恰是由于一汽束缚与中国重汽的“此消彼长”，让一汽束缚也丢掉了“行业一哥”的地位，直至厥后也被春风公司逾越。

　　不外，在市场需求总量有限的状况下，2021年下半年，重卡的销量开端直线走低。比照行业“新政”落地前后的销量数据欠好看出，这或答应以归因于这前两年汽车厂商过分透支了市场需求。

　　据理解，重卡市场的下行拐点出如今2022年。在此之前，国六排放尺度还没有施行，汽车制作商和渠道商为理解决国五库存，大搞贬价促销。由此也招致了，紧接着的2020-2021年，重卡贩卖价钱较着降落，同时销量较着增长能源價格。

　　与传统燃油乘用车面对新能源转型压力相似，以重卡为代表的商用车也正在遭到新能源手艺的打击，从而不能不面临时期的变革，并快速“回身”。

　　实践上，一汽束缚也已深知，不改动就会难逃被裁减的运气。比方，据媒体报导，在2023年3月尾的首届中国商用车论坛上，一汽束缚汽车有限公司董事长胡汉杰就曾暗示，“一汽束缚在绿色转型开展过程当中，与生态同伴一道主动策划新能源计谋规划，构建‘可连续能源企业界说、正轮回’的新能源生态体系。”这也意味着，新能源转型规划，或将被拔高峻公司的计谋高度。

　　固然中型货车完成了10.55%的小幅上涨，可是比拟团体的降落趋向，也难以挽回大局。据阐发，一汽束缚比年堕入低谷期，一方面归因于国五切国六，过火透支行业需求，从而招致行业团体趋向下行。另外一方面，大概也与一汽束缚的内部运营不善有着莫大的干系。

　　时至2023年，固然一汽束缚的行业排名有所上升，可是仍然难以完成对中国重汽的反超。据中国汽车产业协会公布的2023年汽车产销数据显现，继2022年夺得重卡年度销量冠军后，2023年，中国重汽再度夺冠，整年累计贩卖23.42万辆。而一汽束缚贩卖18.44万辆，排在第二位，排名较上一年上升一名。

　　因而可知，行业下行身分的影响，让一汽束缚难以独善其身能源企业界说。而跟着经济情况趋于安稳，一汽束缚比年以来练就的“内功”怎样，也将面对新的磨练。

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　　比方，一汽束缚从智能化转型与生态化规划，再到新能源转型，都存在与时期开展其实不“合拍”的情况能源企业界说，从而招致其要末转型机会过于超前，华侈了公司资本。要末“点到为止”并未深耕从而招致其错失良机。

　　而在行业呈现拐点的2022年，一汽束缚以至要比中国重汽蒙受到更加严峻的打击。昔时，中国重汽汽车制作总销量9.6万辆，同比2021年削减了10.6万辆，同比降落52.5%。而一汽束缚中重卡销量14万辆能源價格，同比2021年削减了23.3万辆，同比降落达62.41%。

　　虽然一汽束缚2023年上半年扭亏的数据表白，行业正在逐步回暖。可是不成无视的是，我国重卡的次要使用处景是物流运输与工程建立范畴，而该范畴极易受国度新基建、房地产行业的影响。这也意味着，在国五切国六的影响逐步消弭后，行业受经济情况影响的不愿定性仍然存在。

　　弥足贵重的是，这个已经站在我国重卡制作金字塔塔顶的巨子，仍然有“称霸全国”的雄心勃勃。固然在新能源时期来暂时，商用车赛道也免不了会迎来凄风苦雨，终局为什么也还没有可知。可是一汽束缚这个“重量级”玩家的将来表示，仍然值得人们等待。

　　因而可知，一汽束缚在合作力不敷，和如许的行业场面地步之下，想要重拾其行业职位，生怕也并不是易事。

　　除产物、手艺等“前端”层面面对的应战外，一汽束缚面对的营销、渠道等办理成绩，也不容无视。所幸的是，今朝一汽在紧锣密鼓停止新能源转型的同时，也开端存眷终端销量，并完美其营销、售后系统，以至供给24小时效劳，来提拔其效劳程度。

　　据理解，一汽束缚在开启了新能源计谋后，将来将从纯电动、混淆动力、燃料电池三条手艺道路睁开团体新能源汽车开展之路。虽然一汽束缚此时入局，为时不晚，可是比拟愈来愈成熟的新能源市场，仍然慢了半拍能源企业界说能源價格。

　　据察看，一汽束缚之以是堕入如许的为难田地能源價格，并不是偶尔，大概与其内部运营办理亲密相干，缘故原由是庞大而多样的。

　　一方面，如业内助士阐发所言，一汽束缚的高层办理不断在公司办理、产物变化等方面非常激进，而在重汽范畴“要做就要做第一”的狂热，让一汽束缚时辰处于一种“不甘人后”的焦炙中，因而在将来趋向的猜测与紧跟时期程序的实践落处所面能源價格，表示得其实不分歧。

　　要晓得，晚年的一汽束缚本来是商用车范畴的Top 1。2016年至2019年时期，其重卡销量持续四年的市场份额位居行业第一，而此中重卡销量持续三年行业第1、单一品牌销量也在2018年-2019年时期，持续两年环球第一。

　　俗语说：瘦死的骆驼比马大。固然一汽束缚已往作为行业“年老”的光环在退色，可是抛开少数几个逾越了一汽束缚的玩家，一汽束缚仍然是商用车牌桌上“不成无视”的主要玩家。

　　并且，有猜测以为，到2030年，新能源商用车的市场浸透率将会到达20%。因而可知，一汽束缚停止新能源转型也是势在必行。

　　假如说2021年零丁某个月份，一汽束缚被其他敌手逾越只是偶尔。那末，2022年重卡市场“大失速”这一年，一汽束缚重卡整年销量腰斩，同比降落63.75%，以至被中国重汽、春风公司接连逾越，退居行业第三位，大概透视其开展曾经进入调解期。

　　另外一方面，在产物方面，与其“深度绑定”的潍柴动力与重汽可谓强强联手，对重汽的助力非常宏大，并且比拟同为一汽团体旗下的锡柴，不管是在马力、国六尺度、燃气等方面，潍柴动力都更胜一筹。因而，一汽束缚在多个细分市场，也无形中被重汽抢走了定单。

　　值得留意的是，海内重卡行业的合作一样非常宏大，头部效应愈演愈烈。相干统计数据显现，2022年CR5的市占率靠近90%。因而可知，丢掉行业职位的一汽束缚，将来还将面对更大的合作压力。

　　据最新媒体报导数据显现，2023年新能源商用车销量为3.5万辆，同比增加6.1%，团体浸透率为11.3%，与2022年根本持平；此中新能源轻型商用车浸透率为12.1%，此中新能源轻客、新能源微卡和新能源轻卡浸透率提拔较快；新能源重型商用车浸透率为8.6%。