国际贸易经济能源与环保在线2024年10月3日2023年能源报告

　　中石油经研院能源科技研讨所副所长张焕芝指出，2023年，环球油气勘察开辟情势整体向好，油气勘察开辟投资连结增加，油气储量小幅上升，油气产量双增

　　中石油经研院能源科技研讨所副所长张焕芝指出，2023年，环球油气勘察开辟情势整体向好，油气勘察开辟投资连结增加，油气储量小幅上升，油气产量双增。海内连续加大勘察开辟力度，在陆上深层超深层、十分规油气、海疆等范畴获得系列标记性功效，油气产量当量近4亿吨，持续7年连结万万吨级增加。

　　四是稳油增实力度加大，油气自立保证才能连续提拔。油气产量持续多年连结增加能源与环保在线。2023年，整年原油产量约2.09亿吨，同比增长2.1%，自2018年以来持续六年连结增加，估计2024年将持续小幅度增加。自然气产量2353亿立方米，同比增长5.7%，持续七年减产超100亿立方米。油气盈余探明可采储量连结增加。2023年，中国盈余探明可采储量为38.06亿吨，自2015年以来团体连结增加趋向，盈余探明可采储量增加8.9%能源与环保在线，近几年采储比连结在18.5阁下，相较于2015年上升2.1。海上油气和十分规油气已成为增储上产次要滥觞。陆地原油产量打破6200万吨，持续四年占天下石油减产量的60%以上。十分规自然气产量打破 960 亿立方米，占自然气总产量的 43%，成为自然气增储上产主要增加极。此中，致密气产量超 600 亿立方米，煤层气产量超110 亿立方米。两深一非获得多项打破。2023年，页岩气产量到达近250亿立方米，同比增加4.9%。页岩油产量打破400万吨，产量再立异高，同比增加33.3%。2023年，中国6000米以上深超深层产量达1180万吨；深层煤层气探明地质储量超3000亿立方米，成为我国十分规自然气主要打破点。

　　2023年环球油气市场和油气行业在调解重塑中渐进苏醒，显现价钱团体回落、供需根本均衡和转型稳妥促进的特性。中国油气行业以保证能源宁静为主要目的，深化促进能源反动国际商业经济、放慢构建新型能源系统、实在保证能源宁静、主动到场应对天气变革环球管理，存眷调解重塑中的能源宁静和能源转型，能源高质量开展迈上新台阶。

　　五是中国废品油消耗放慢规复，石油表观消耗立异高。2023年中国炼油才能增至9.36亿吨/年，稳居环球第一。石油市场完成了供需两侧同步苏醒，整年石油消耗量约7.56亿吨、原油加工量7.38亿吨，均创汗青新高；废品油消耗量3.99亿吨，同比增加9.5%，规复至2019年同期程度的98.6%。

　　五是中国石油企业转型与高质量开展获得新打破。经停业绩连结不变，红利才能连续提拔。虽然2023年油价下跌及群众币贬值，中国三大石油公司停业支出仅降落5%阁下，利润程度持续连结高位，部门公司利润程度立异高，红利才能与油价相干性削弱。油气产量创汗青新高，炼化贩卖范围大幅提拔。本钱市场对石油公司高度喜爱。2023年至今国际商业经济，中国三大石油公司股价均大幅上涨。构成独具特征的石油能源公司转型形式。主动规划新能源营业，油气与新能源协同交融开展。多家与充换电、光伏发电、氢能相干的新公司接踵建立。油气与新能源交融开展新形式创始浩瀚新形式。2023年，中国石油公司不竭放慢鞭策油气行业绿色转型，完成了“油田→地热田”“油田→绿电田”“油田→绿氢田”“油田→储碳田”的“油田四变”。

　　六是中国绿色低碳转型稳步促进，终端能源范畴电气化替换加快。2023年中国能源消耗总量达57.2亿吨尺度煤，增速5.7%。此中，非化石能源占能源消耗总量为17.2%。全社会电气化连续放慢，全社会用电量92万亿千瓦时，同比增加6.5%，快于GDP增速。海内新能源汽车销量达949.5万辆，较上年增加37.9%，市场浸透率达31.6%。

　　三是油气在新型能源系统中将阐扬枢纽感化。油气保供稳价效果明显。2023年，石油消耗量达7.56亿吨，同比增加11.5%，创汗青峰值记载。自然气消耗低基数下较快增加，受宏观经济上升、海内LNG价钱降落、发电用气增长等身分影响，海内自然气消耗量3917亿立方米，同比增加6.6%国际商业经济，增量242亿立方米。短时间内石油仍将连结在交通用能中的主体职位。将来石油将更凸起质料属性。跟着新能源范畴对化工新质料需求的快速增加，超高份子量聚乙烯、碳纤维、EVA、POE等新质料市场将迎来开展机缘期。石油基炭质料使用远景普遍。石油衍生而来的石油基炭质料具有高导热导电性和超卓的力学机能，是优良的构造与功用一体化质料，使其在航空航天、新能源、电动汽车、信息电子、轨道交通、机器配备、冶金化工等多个范畴和财产中获得普遍使用能源与环保在线。而自然气将成为现有能源系统向新型能源系统的主要支持能源。自然气依托其干净、低碳、灵敏、高效等多元劣势，成为支持我国经济社会开展片面绿色转型的主要能源，连续替换高净化燃料、支持新能源范围开展。

　　七是中国自然气消耗规复向好，“天下一张网”加快完美。2023年国产气产量2353亿立方米，增速5.7%，增量126亿立方米。入口吻总量1656亿立方米，增速9.5%。海内自然气消耗量3917亿立方米，同比增加6.6%，增量242亿立方米。根底设备建立获得主动停顿，“天下一张网”加快完美。停止2023年末，自然气长输管道总里程8.7万千米；在役储气库（群）29座，储气调峰才能占海内自然气消耗量的5.9%；LNG总领受才能达1.16亿吨/年。

　　二是环球能源转型相干投资微弱，非化石能源占比稳步提拔。2023年环球干净能源投资超越1.7万亿美圆，较2022年增加超20%。环球非化石能源发电量到达12万亿千瓦时，同比增加4.1%，非化石能源发电量占比近40%。

　　十是中国碳市场逐渐完美，倒逼能源行业放慢低碳转型。2023年，天下碳市场日均成交量87.6万吨，为2022年的4.2倍，整年均价68.15元/吨，同比上涨23.2%，单日开盘价自天下碳市场运转两年多以来初次打破80元/吨，最高到达81.67元/吨。“绿电一碳市场”跟尾机制将进一步增强。买通电一碳市场的联通渠道将有益于构成轨制协力，协同增进减碳降碳。

　　六是合作格场面对重塑，行业大并购时期到来。油气行业再现1999年的并购潮。由国际至公司引领的能源并购举动在2023年大幅增长，行业并购范围超2500亿美圆。此中埃克森美孚和雪佛龙前后以595亿美圆和530亿美圆收买前锋天然资本公司和赫斯公司，总收买金额超越1100亿美圆，创下1999年以来美国石油公司并购的新高。跟着超等并购潮连续停止，大石油公司主导了油气市场资本整合，将对平抑市场颠簸起到主动感化。同业并购与跨界并购成为将来大并购的主要形式。

　　三是国际至公司从头强化油气上游，降碳和红利并重。2023年，受国际油价下行影响，国际大石油公司经停业绩遍及下滑。他们纷繁调解计谋目的和开展途径，降碳和红利并重，从头强化上游营业，进步了油气投资和产量目的，油气资产并购活泼。

　　二是供需更趋集合，市场力气进入博弈加重期。从供应侧看，美国等非OPEC国度供应份额进一步提拔。2023年环球石油供给增长130万桶/日，美国减产超越100万桶/日。美国将持久居于环球第一大石油消费国和第一大LNG出口国地位，到2035年，美国自然气产量和LNG液化产能将到达1.2万亿立方米和1.6亿吨。从需求侧看，西降东升趋向持续。欧洲和北美石油消耗在环球占比将连续降落，亚太地域成为环球最大的石油消耗和炼化中间。欧洲自然气需求连续降落，估计到2035年在环球消耗中占比将降至9%。亚太自然气需求将从今朝9300亿立方米增至2035年1.32万亿立方米，环球占比升至27%。在供应和需求均更趋集合的布景下，买方和卖方博弈将进一步加重。

　　八是中国勘察开辟投资立异高，油气产储量连结增加。海内油气勘察开辟投资连结较高增加程度，2023年整年勘察开辟投资约3900亿元，较上年同期增长10%，创汗青新高。新增石油探明地质储量约13亿吨，新增自然气探明地质储量近1万亿立方米。

　　中石油经研院外洋投资情况研讨所所长刘佳暗示，2023年，环球热门变乱频发加重地缘政治慌张趋向，经济苏醒历程迟缓且不服衡，能源格式连续深度调解，应对天气变革是为数未几的环球共鸣。中国共建“一带一起”建议提出十年后，进入高质量开展新阶段。中国企业国际油气协作稳步促进，并将持续努力于国际营业转型晋级，勤奋为保证国度能源宁静、增进环球能源行业开展、增长各百姓生福祉作出新奉献。

　　2月28日，中国石油团体经济手艺研讨院（以下简称“中石油经研院”）最新版行业年度陈述——《2023年油气行业开展陈述》（以下简称《行业陈述》）在北京正式公布。本次公布为《行业陈述》自2008年头次出书以来第16年持续公布，恰逢中石油经研院建立60周年。陈述主创团队环绕“调解重塑中的能源宁静和能源转型”这一主题，从能源开展、油气市场、油气消费、国际协作、石油公司转型开展等角度阐释了《行业陈述》的中心概念，行业多位资深专家现场点评并停止了热门成绩讨论国际商业经济。

　　四是大变局下中国能源供给充沛不变，保证才能稳步提拔。2023年我国多元化能源供应系统愈加完美，由干净煤炭、油气、可再生能源与核能综合和谐开展的多元能源供给保证系统逐步明晰。煤炭市场供需根本均衡，油气完成增储上产。整年原油产量站稳2亿吨，自然气产量超越2300亿立方米，持续7年减产超100亿立方米。可再生能源发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量1/3。

　　《行业陈述》显现，2023年地缘政治抵触和能源危急使得环球能源行业面对“调解”与“重塑”。环球能源开展处于国际格式动乱变化期、极度天气灾祸频发期、能源行业低碳转型期和新一轮手艺反动发作期“四期叠加”的庞大情况当中。兼顾能源宁静与能源转型已成为环球列国策划能源开展的共鸣。

　　吴谋远指出，2024年是环球迎来推举大年，将为环球格式和石油市场带来更多不愿定性，2024年也是中国“四个反动一个协作”能源宁静新计谋提出10周年。环球与中国能源情势互相交错。各方唯有以愈加务实的协作办法来应对环球性应战，才气勤奋完成环球能源可及和公允转型，共建人类运气配合体！

　　九是中国油企外洋营业提质增效，国际协作不竭深化。中国企业外洋油气权益产量当量达1.88亿吨，同比增加1.9%。次要得益于圭亚那、巴西等多个严重项目标投产和伊拉克、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等大项目标高位运转。圭亚那、巴西、俄罗斯、乍得等项目标储量范围进一步跃升，外洋资本根底不竭夯实。

　　一是兼顾宁静与转型，能源宁静保证才能连续。能源自给率连续上升。2023年海内次要能源种类产量均连结增加，能源供给总量约48.94亿吨标煤（34.26亿吨标油），能源自给率升至85.6%能源与环保在线，较2016年上升7.2个百分点。

　　中石油经研院自然气市场研讨所所长段兆芳暗示，2023年，环球自然气市场格式连续深度调解，供需由构造性失衡转向团体宽松，国际气价回落但仍处汗青高位能源与环保在线。中国自然气消耗规复向好，产量持续7年连结百亿方减产势头，入口吻规复增加。瞻望2024年，环球自然气市局面对多重不愿定风险，懦弱均衡态势将持续。中国自然气市场连续向好，供给较快增加。

　　五是能源转型连续放慢促进，化石能源占比初次跌破80%。干净能源投资快速增加。2015—2023年，环球干净能源投资快速上涨，从落伍化石能源18.94%到抢先65.71%，2023年干净能源投资估计超越1.7万亿美圆，同比增加超20%，化石能源约1.1万亿美圆，同比降落8.3%。化石能源消耗比重初次跌破80%。2023年，化石能源消耗占比79.7%，同比降落0.6%。油气中持久还是能源供给主力。2040年占一次能源比重仍将超越50%。

　　中石油经研院石油市场研讨所所长王利宁暗示，手艺反动及地缘格式鞭策天下石油市场加快调解，2023年国际油价的地缘溢价消减但颠簸较着、需求放慢苏醒但分化加重、供应侧办理强化但博弈加大、市场与商业格式放慢重塑，2024年无望持续这一态势。2023年海内石油市场较着苏醒，但新能源汽车缓慢开展对废品油消耗的打击不容小觑，石油石化行业转型晋级十分火急。

　　二是能源转型连续放慢，新型能源系统建立进入筑基期。新型能源系统建立作为中国能源行业高质量开展的底子使命，将持久引领中国能源行业开展标的目的。中国正处于新型能源系统筑基期，当前阶段做好稳油增气是完成先立后破更快迈向加快期和建成期的重点。

　　四是阵营化、碎片化加重，环球能源管理进入大变化期。资本国与消耗国对市场话语权争取加重。石油输出国构造（OPEC）与国际能源署（IEA）、G7等兴旺国度构造对环球油气需乞降能源开展途径的判定上不合严峻能源与环保在线。枢纽矿产管理显现“阵营化”趋向。美国撮合盟友和资本国构建排他性的“绿色供给链”同盟。

　　一是环球能源价钱震动下行，能源消耗量再立异高。2023年环球化石能源价钱指数较着回落。一次能源消耗量约为146.1亿吨油当量，增速较上年进步0.5个百分点。

　　中石油经研院能源计谋研讨所所长袁榴艳引见，环球能源格式阅历深入改变，次要国度能源政策显现“能源转型加快化、财产补助遍及化、能源管理阵营化、手艺道路多元化”的特性；中国连续深化变革，完美双碳政策系统。环球能源投资显现新场面，干净能源与化石燃料投资之间的差异拉大，环球可再生能源装机打破汗青新高，中国风景财产领跑环球;低碳手艺开展显现新打破，交通范畴电动化进入新阶段。

　　据《行业陈述》瞻望，2024年环球地缘政治抵触不愿定性将加重，叠加高通胀高利率压力，环球经济仍面对宏大下行风险，能源商品价钱将持续颠簸，能源财产将成为大国博弈的主要范畴。由环球能源危急激发的可承担性和宁静担心将使得列国当局和企业更减轻视开展干净能源手艺。中国经济连续上升向好支持石油需求增加，2024年中国石油需求将稳中有升，废品油需求达峰时点能够提至2025年前。在新型能源系统建立大布景下，自然气正成为支持经济社会片面绿色转型的主要能源，连续替换高净化燃料、支持新能源范围开展。

　　三是商业格式进入深度调解期，两个平行市场初现眉目。环球能源商业流向从本来的“逆时针”向“顺时针”改变。欧盟对俄罗斯能源出口的制裁鞭策俄扩展向亚太地域出口,俄罗斯对亚太的原油出口占比已从俄乌抵触前的20%增长到今朝的80%。与此同时，美国对欧洲的 LNG 和废品油出口量大幅增加。能源商业呈现阵营化趋向。从寻求经济效益的环球活动转向政治态度主导的地区协作，开端构成西方兴旺国度和部门开展中国度的两个平行市场。各自挑选订价机制和结算货泉。

　　中石油经研院公司管理与企业办理研讨所所长李春新指出，2023年，国际油价同比回落，石油公司经停业绩遍及下滑。国际大石油公司从头聚焦上游资本计谋，提拔油气产量目的，大幅增长上游营业投资。勤奋提拔低碳营业红利性，主动探究低碳营业和油气营业和谐开展形式，低碳营业进入重效益的开展阶段。连续优化构造架构，进步办理效能。进步红利性再次成为石油公司开展计谋主要调解标的目的。

　　一是能源宁静程度有所提拔，但风险应战仍然严重。次要能源种类价钱回落，环球供需根本完成再均衡。石油价钱降落靠近20%，自然气和煤炭价钱降落超越50%；碳酸锂、光伏组件价钱降落超越50%。能源价钱大幅回落对环球经济连结增加出格是掌握通胀起到了主要感化。