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　　IGBT需求供需两旺，连续生长：为了应对产能缺口，时期电气不竭提拔当前功率半导体产线的产能操纵率和良率

　　IGBT需求供需两旺，连续生长：为了应对产能缺口，时期电气不竭提拔当前功率半导体产线的产能操纵率和良率。公司本年的产能较客岁估计提拔30%。因而，在本年三季度，公司功率半导体营业支出同比增加46%，环比增加8%。我们预期公司的车用IGBT主驱模块无望告竣整年配套上车100万辆的年头目的。来岁三期产线的落地将进一步提拔产能，满意公司下旅客户需求缺口。从持久来看，公司关于SiC品级三代半导体规划，无望在2025年、2026年为公司供给增加动能新三板信息查询官网。

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　　该股近来90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；已往90天内机构目的均价为57.1。

　　证券之星数据中间按照近三年公布的研报数据计较，光大证券杨绍辉研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测精确度均值高达92.96%，其猜测2023年度归属净利润为红利30.5亿，按照现价换算的猜测PE为17.72。

　　浦银国际证券有限公司沈岱,黄佳琦近期对时期电气停止研讨并公布了研讨陈述《三季度毛利率环比改进鞭策利润明显提拔，轨交和新兴装备都奉献利润增加》，本陈述对时期电气给出买入评级，以为其目的价位为53.40元，当前股价为38.17元，预期上涨幅度为39.9%。

　　投资风险：新能源车销量不及预期，功率器件拉货动能不敷；功率半导体行业产能扩大，供过于求；功率器件价钱下行招致毛利下滑；行业合作加重拖累利润；轨交营业苏醒放缓，需求构造性下滑。

　　重申时期电气的“买入”评级，轨交与新兴配备营业配合鞭策公司根本面苏醒及生长：时期电气三季度功绩表示优良，超越我们此前猜测。公司三季度营收环比微增1%，可是轨交和新兴配备两个营业的毛利率都较上半年环比改进，动员公司毛利率同比增加2.6个百分点，环比增加4.2个百分点。公司的运营利润同比环比均大幅增加。公司三季度利润同比增加30%，环比增加25%，超越我们此前猜测。瞻望将来，我们仍旧看好时期电气的两个营业板块新三板信息查询官网，轨交营业的连续苏醒和新兴配备营业，特别是功率半导体板块的生长。公司当前港股邯郸新兴大街、A股24年市盈率别离为16x、10x，估值具有吸收力，重申“买入”评级新三板信息查询官网。

　　轨交营业回暖向上，四时度无望获得时节性生长：时期电气的轨交营业板块支出同比增加16%，环比略下滑6%，表示妥当。并且，公司轨交营业毛利率较上半年提拔改进新三板信息查询官网。瞻望四时度，我们预期公司的轨交营业无望连结往年的时节性增加趋向。此次要受益于本年高铁等出行需求打破汗青新高动员动车组等营业连续放量邯郸新兴大街。同时，高铁列车大修、外洋（如欧洲）等轨交需求也都供给了增加动能邯郸新兴大街。