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　　新中国成立初期，中国煤炭消费量占能源消费总量的90%以上

　　新中国成立初期，中国煤炭消费量占能源消费总量的90%以上。1949年中国产煤3000多万吨，低于国内基本用煤需求；“一五计划”期间达到6600万吨，所占需求比例90％左右。改革开放引进煤炭开采的先进设备和技术之后，生产方式由手工作业和半机械化向机械化、现代化转变，煤炭年产量提升至1978年的6.18亿吨，初步实现自给自足。

　　煤炭需求猛增，集体和个人小煤矿蓬勃发展，生产管理粗放化。1981年8月，政府提出发展煤炭行业要“有水快流”，要允许个人办矿。在国家的鼓励下，计划经济时期国营企业控制煤炭生产的局面被打破，1982年国内小煤矿已达1.6万多处，产煤1.46亿吨，约占全国煤炭总产量的1/5；1993年，集体和个人小煤矿产煤量超过国有重点煤矿产量。一方面，小煤矿的迅速增长为突破煤炭供给瓶颈和支撑国民经济发展做出了重大贡献；另一方面，小煤矿“多小散乱差”的问题突出，1994年国家取消统一的煤炭计划价格后，过低的行业集中度导致市场竞争激烈，价格混乱。

　　煤炭行业经过整顿与治理，迎来健康可持续发展。1997年受亚洲金融危机和国内外市场变化的影响，煤炭市场严重供大于求，全行业陷入困境。中央在1998年撤销了煤炭工业部，将重点煤矿下放给各地方政府，推进政企分开；对非法开采、不具备基本安全生产条件的小煤矿予以关闭。2001年，全国累计关闭73%小煤矿，原煤产量和行业集中度开始回升，煤炭经济出现转机。2005年，国务院颁布《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，在此纲领性文件的指导下，我国煤炭工业在供需关系、安全形势、行业集中度、资源利用和环境保护各方面都取得了重大改进。

　　煤炭行业增速放缓，政府推进煤炭产业结构改革与高质量发展。党的以来，各地区各部门以推进供给侧结构性改革为主线，全力落实三去一降一补，即去产能煤炭物流现状、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，着力提升供给体系质量。在《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的指导下，2016年煤炭行业退出产能约3.1亿吨，2017年退出产能1.8亿吨，煤炭产业结构得到优化。

　　“过去十几年，煤炭行业取得了历史性跨越，各项指标大幅优化。但同时，煤炭生产和消费快速增加引发的发展不平衡、不充分问题日益突出。需要正视的第一个问题，就是开采效率不平衡。”这是中国工程院院士康红普在稍早前举行的一场研讨会上直指效率“短板”。

　　数据显示，美国、澳大利亚煤炭行业全员工效分别为40吨/工和42.7吨/工，处于世界领先位置，而我国只有8.2吨/工，仅为美、澳的1/5左右。全员工效直接反映了煤矿生产能力的高低煤炭物流现状，既是衡量技术、管理等水平的重要指标，也决定着矿井的生产成本、盈利水平。

　　我国煤炭资源分布广、煤层埋藏深，先天条件占优的露天煤矿比重不到12%，开采相对困难的井工矿占绝大多数。而美国、澳大利亚煤炭资源丰富且分布集中，目前以露天开采为主，加上整装煤田较多、煤层较厚，开采难度较低、开采方式简单，具备高效开采的先天优势。例如煤炭有什么之称，国外煤层厚度基本都超过10米，有些甚至超过20米。但在我国，8米以上就算特厚煤层了。即便在同等用人数量下，别人割一刀，效率就比我们高出一倍。

　　所以需要两方面下功夫，加大露天煤矿的勘探和开采，同时加快机械化煤炭物流现状。当前世界先进水平的机械化率已近100%，而我国不到80%，仍有可观的提升空间。

　　《规划》明确了发展目标，“十四五”期间，我省煤炭生产布局明显改进。大中型煤矿占比进一步提升，到2025年，全省生产煤矿产能2.5亿吨，原煤产量1.8亿吨。

　　安全生产形势稳定好转。“十四五”时期煤矿安全生产事故死亡总人数、事故总起数同比“十三五”时期进一步下降。

　　煤矿智能化水平显著提升。到2025年，公告生产煤矿综采、综掘工作面基本实现智能化煤炭有什么之称，建设一批智能煤矿。

　　煤炭绿色开采技术广泛推广。到2025年，进一步提升煤矿瓦斯抽采利用率、煤矸石利用率和矿井水综合利用率煤炭有什么之称、煤炭入洗（选）率和焦煤入洗率进一步提升；矿井水100%达标排放，推动充填工作面建设。

　　《规划》立足煤炭资源禀赋，以构建西南地区煤炭保供中心、清洁高效利用全产业链煤炭有什么之称、煤炭安全稳定供应、行业现代化治理体系、全行业共享受益体系和经济发展新动力为重点任务，推动煤炭行业技术创新、两化改造和灾害治理，加快推进煤炭产业集中、结构优化和均衡生产，促进全省煤炭安全生产和稳定供应，实现贵州煤炭行业高质量发展。明确了优化煤炭产业布局、加大优质产能释放、增强煤炭保供能力、提高煤矿安全保障、加大科技创新力度、加快煤矿智能发展、提高综合利用水平等七大任务。

　　由于资源分布特点，我国煤炭供需区域性不平衡状态，京津冀、长三角、珠三角占据全国火电发电量的37%，但煤炭产量比重仅为5.47%，用电需求虽大但能源匮乏，晋陕蒙三省则占煤炭总产量的67%，因而“西煤东运”格局维持多年。近年，随着大气治理等环境问题逐渐提上议程，“煤改气”、“西电东送”成为主要的解决方式。

　　之前，从区域分布上来看，火电新增装机主要集中在鲁、豫、皖、苏、浙、晋、陕、蒙新疆煤炭资源网、疆等地。2017年，全国新增火电装机5215.95万千瓦，上述地区共新增装机3382.35万千瓦，占全国增量的65%。随着特高压工程陆续投产煤炭交易价格查询，核电机组投入运营，火电新增装机的区域重心逐渐向中西部转移。

　　2014年，国家能源局正式批复12条电力外送通道，包括4条特高压交流、5条特高压直流和3条500千伏常规输电通道，将把内蒙古、山西、陕西、云南等西部地区电力资源输送到京津冀、长三角、珠三角地区，解决西部能源外送问题，以缓解东部电力短缺和日益严重的雾霾问题。截至2020年底，中国已建成“14交16直”在建“2交3直”共35个特高压工程煤炭交易价格查询，在运在建特高压线万公里煤炭物流现状。

　　在碳达峰、碳中和的大背景下，特高压电网已成为中国“西电东送煤炭交易价格查询、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变煤炭有什么之称，有力推动了清洁低碳转型。

　　根据国家统计局数据，2020年全国能源消费总量为49.8亿吨标准煤，其中56.8%为煤炭消费，约为28.3亿吨标准煤。

　　在“碳中和”背景下，煤炭消费量或将呈先增后降趋势：短期内煤炭作为能源支柱仍有增长，但增速或持续放缓，预计于2030年前后伴随“碳达峰”而触及需求天花板，其后伴随风光电等非化石能源机组装机量的提升，火电占比下降，煤炭作为能源的消费量将持续下滑。

　　短期来看（2035年之前）根据国家发改委发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要，煤炭仍起到能源兜底的作用。短期内，风光电等清洁能源仍面临消纳、储能的问题，尚无法稳定供应电力新疆煤炭资源网，“富煤、贫油、少气”的能源结构也决定了在国家积极降低能源对外依赖的战略背景下，在保障国家能源的安全稳定供应方面煤炭物流现状，煤炭作为国内能源压舱石的地位短期内无法替代。

　　另外，CCUS技术的未来突破或可为煤炭赢得发展空间。CCUS技术即二氧化碳捕集、利用与封存技术，可将二氧化碳从排放源中分离后捕集、直接加以利用或封存，以实现碳减排。通过CCUS技术可以将二氧化碳资源化，目前主要包括二氧化碳制塑料以及二氧化碳驱油等方向。目前该技术由于高昂成本仍不能实现产业化和经济化，在“碳中和”政策背景下，随着研发力度的加大以及产业投资的加入，CCUS技术或可迎来实质性的突破，为煤炭能源的利用赢得发展空间。

　　*风险提示：本文内容为基于公开资料研究完成，并不构成投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险