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　　银河证券阐发师沈文春保持对全部行业的“中性”评级

　　银河证券阐发师沈文春保持对全部行业的“中性”评级。个股方面，倡议存眷输变电龙头公司多么继电气、国电南瑞战争高电气，行业表示超越预期的电源装备和微机电制作龙头企业东方机电、东方汽锅和卧龙电气。

　　许继电气是尖端直流手艺引进的指定消费厂家，比年来团体手艺气力加强，行业职位上升；因为次要合作敌手南瑞继保市场份额的大幅下滑，公司在高端产物占据率也处于逐年上升趋向。

　　GIS项目打破行业手艺壁垒，市场宽广。思源电气已于2007年6月完成定向增发电力造价论坛首页，将在昔时完成GIS项目投产目的，该项目是公司将来次要利润滥觞之一。GIS是电力一次装备中手艺壁垒最高的产物。西门子、ABB等本国公司和合伙公司占有了80%以上的市场份额。因为“十一五”计划请求GIS的国产化率到达70%，这就为海内的消费企业供给了宏大的开展空间。

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　　昔日投资《在线年综合每股红利猜测别离为1.57元、2.02元和2.90元，对应静态市盈率为41、32、22倍电力品种。当前共有5位阐发师跟踪，此中倡议“强力买入”和“买入”的各有4和1人，综合评级系数1.20。

　　今朝，公司05年中标贵广二回项目已局部交货；06年中标高岭项目(换流阀1.86亿、掌握庇护0.74亿)；07年已中标海内首条±800kv直流特高压——云广项目(换流阀7.8亿元、掌握庇护2.76亿元)；今朝正在开标黑河项目电力品种，公司已与中国电力科学研讨院、AREVA结合中标换流阀1.8亿元；估计到场招标的向家坝项目年内无望开标。而公司已于上个月颁布发表抛却的增发收买换流阀项目，从持久来看，其影响不大。团体今朝另有别的资产注入的预期，如相干电力装备资产另有天宇电气(高压开关、变压器)、光互感器、哈表所，将来都有能够注入到上市公司。别的，高铁项目、风电掌握器项目将来持久看好，无望成为新的利润增加点。

　　因为有色金属等原质料价钱保持高位，电力装备行业持续面对很大本钱压力，团体毛利率仍旧处于低点。但另外一方面，统计范围以上企业的总数和吃亏企业数，则显现次要子行业吃亏面持续减少，行业红利情况向好电力造价论坛首页。

　　新产物贩卖增加明显，预期支出大为进步。思源电气的电容器产物自2006年投产以来，定单数不竭增加。固然2006年度尚吃亏575.68万元，但2007年一季度产物销量增加明显，毛利率在30%以上电力造价论坛首页。估计本年电容器将完成贩卖支出6000万元。面临兴旺的市场需求，公司曾经开端建立电容器二期工程，消费线局部由瑞士、法国入口电力品种，设想产能2个亿，下半年行将竣工。

　　轨道交通能够成为下一个计谋目的。将来10年我国将建筑12000千米电气化铁路，铁路电气化历程的放慢为相干电力装备企业供给了一个宏大的开展空间。为掌握这一行业开展机缘电力品种，公司已建立了轨道交通研讨小组，方案经由过程本钱运作方法或手艺协作尽快涉足这一范畴。

　　昔日投资《在线年的综合红利猜测别离为0.45、0.61、0.69元，今朝共有5位阐发师跟踪该股，2人倡议“强力买入”，3人倡议“买入”，综合投资评级为“买入”。此中中信证券阐发师刘磊以为，鉴于行业高度景气；公司直流营业把持；市场职位、份额均处上升趋向，赐与公司公道市盈率为40倍，目的价钱20元，保持“买入”投资评级。

　　输配电及掌握装备连结快速增加。2007年1至5月，海内输配电及掌握装备团体贩卖支出同比增加29.76%。变压器和开关支出和利润同步快速增加，显现优良的开展势头。在我国电源建立顶峰已往后电力造价论坛首页，电源装备行业并没有像业内估量的那样大幅回落，次要因为我国电力需求兴旺，前五个月我国全社会用电量同比增加15.83%，处于较高程度，兴旺的需求请求装机容量适度增加；电力行业“上大压小”的财产晋级政策包管了大容量、高参数的发机电组需求保持高位；外洋市场的开辟。别的，前五个月，海内机电制作业贩卖支出同比增加37.64%，利润总额增加61.25%，此中，发机电和微机电增速较客岁都有大幅提拔。

　　思源电气是海内出名的专业电力装备供给商，主停业务为输配电装备的制作和效劳，今朝已构成以电力和电子综合装备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产物系列电力品种。

　　在国度电网投资连续增长的布景下，公司作为输变电一二次装备范畴的龙头企业，从2006年步出低谷以来，内部运营不竭改进，红利才能正在加强，具有生长为具有国际合作力输变电企业的潜力。公司增发方案临时弃捐其实不克不及改动公司开展持久向好的趋向。

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