电力新能源有哪些电力板块龙头股票风能属于二次能源吗

　　风电：1）海风：海内市场，我们估计2024年/2025年海风10-12GW/16-20GW，同比增加58%/64%（取中值）深近海趋向稳定

　　风电：1）海风：海内市场，我们估计2024年/2025年海风10-12GW/16-20GW，同比增加58%/64%（取中值）深近海趋向稳定。倡议重点存眷海风相干标的东方电缆（603606.SH）、起帆电缆（605222.SH）、大金重工（002487.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、海力风电（301155.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）。2）陆风：以大换小和分离式风电无望为行业新增加点，我们估计24-25年以大换小和分离式风电装机新增无望达20GW/年。我们估计2024年/2025年陆风新增装机约70-80GW/75-85GW，同比增加7%/7%（取中值），重点存眷金风科技（002202.SZ）、运达股分（300772.SZ）、三一重能（688349.SH）和陆风零部件厂商天顺风能（002531.SZ）、金雷股分（300443.SZ）、日月股分（603218.SH）。3）出海：按照GWEC数据，2024-2028年环球海风/陆风新增总装机量138GW/653GW，CAGR达28%/6.6%。2024-2028年欧洲新增海风44%的份额装置在英国，德国15%，波兰11%，荷兰8%，法国6%，丹麦5%。倡议存眷出海顺遂的金风科技（002202.SZ）、三一重能（688349.SH）、东方电缆（603606.SH）、大金重工（002487.SZ）、天顺风能（002531.SZ）。

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　　塔桩龙头顺遂出海欧洲。欧洲风电根底单桩主导，单桩本本地货能2027年开端求过于供电力板块龙头股票。欧洲单桩加快大型化，或加深构造性产能瓶颈，海内厂商出海节拍或将提速，具有出海船埠口岸资本和出海功绩的厂商无望起首受益。大金重工是亚太区独一完成海工产物出口欧洲市场的供给商，也是欧洲外乡以外唯逐个家可以满意欧洲尺度的超大型单桩供给商。天顺风能收买德国工场，聚焦单桩，设想产能50万吨，估计2025年投产。

　　电网：海表里电网建立高景气，保举掌握三大受益范畴：1）国网、南网年中集会进步2024年电网投资。特高压直流是电网投资的根本盘，柔直趋向明白。重点存眷国电南瑞（600406.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、平高电气（600312.SH）、特变电工（600089.SH）、四方股分（601126.SH）等；2）电力装备出海合理时。经济苏醒和AI高速开展，环球电力需求连续增加，叠加新能源并网和电网更新革新需求，环球电网2030年投资翻番无望达6000亿美圆，电力装备出海企业无望充实受益。重点存眷金盘科技（688676.SH）、华明配备（002070.SZ）、思源电气（002028.SZ）、扬电科技（301012.SZ）、海兴电力（603556.SH）、三星医疗（601567.SH）、林洋能源（601222.SH）、许继电气（000400.SZ）风能属于二次能源吗、国电南瑞（600406.SH）、科陆电子（002121.SZ）、东方电子（000682.SZ）、炬华科技（300360.SZ）、威胜信息（688100.SH）（计较机组笼盖）；3）数智化刚强电网出现出一些细分范畴“小而美”的蓝海市场，好比假造电厂、功率猜测、数字孪生等，倡议存眷国电南瑞（600406.SH）、国网信通（600131.SH）、东方电子（000682.SZ）、金智科技（002090.SZ）等。

　　风电整机厂抢滩外洋新兴市场。据CWEA统计，我国风机出口以面向新兴市场为主，2023年我国风机出口18个国度共3.67GW，此中陆风3.65GW占有大头。2023新增出口前五的国度别离为乌兹别克斯坦（25%）、埃及（14.1%）、南非（9.4%）、老挝（8.8%）和智利（7.9%），CR5占比达65.2%。厂商方面，海内风机出口集合度较高。2023年金风科技（002202.SZ）（46.9%）和近景能源(29.2%）占有绝对劣势，合计达77%，紧随厥后的是运达股分（300772.SZ）、中国中车（601766.SH）（机器组笼盖）、三一重能（688349.SH）和明阳智能（601615.SH）等。

　　光伏：23年装机超预期，高基数下24年增速大几率将下台阶。当前价钱均处于汗青低位，全财产链毛利超跌至负值，供应端出清旌旗灯号曾经频现，主动看好光伏迎来周期上行的时机。保举本钱劣势大、N型料出货顺遂的硅料企业，对峙看好HJT持久开展时机电力板块龙头股票，倡议存眷与新手艺绑定较强的辅材企业，如通威股分（600438.SH）、东方日升（300118.SZ）、协鑫科技（等。

　　行业政策不及预期的风险；新手艺停顿不及预期的风险；原质料价钱暴跌、企业运营艰难的风险；外洋政局动乱、商业情况恶化的风险。

　　欧洲海缆产能慌张，海缆龙头出海顺遂。按照Nexans通告，其跟踪欧洲2026-2033年建立的19个海风/16个海底联网项目总范围到达25.15GW/20.9GW，海缆需求约130亿欧元/100亿欧元（约群众币1022亿元/786亿元），合计约1800亿元。Prysmian、Nexans、NKT定单聚集，产能不敷，曾经片面排产并主动停止扩产，无望在2024-2026年逐渐开释产能风能属于二次能源吗。思索欧洲海缆求过于供，东方电缆、中天科技屡次中标欧洲海缆项目，无望获得外溢缺口。

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　　锂电：最新碳酸锂价钱连续下滑，我们估计2024年海内新能源销量1186万辆，行业增速进一步下台阶至25%；外洋市场浸透率提拔空间更大。将来合作加重下，倡议存眷前期调解较深、出海规划抢先的质料企业，如当升科技（300073.SZ）、容百科技（688005.SH）、天赐质料（002709.SZ）、贝特瑞等（835185.BJ）。

　　储能：我们以为当前环球场面地步庞大变革将加快能源转型，主动对待外洋光储市场需求，倡议存眷红利较强、品牌渠道占优的逆变器企业电力板块龙头股票。海内2023年新型储能装机超45GWh成就亮眼，24年储能照旧是增速最高赛道，高合作与高增加共存，海内招标趋严，看好具有范围、品牌劣势的头部企业和倡议提早存眷长时储能范畴风能属于二次能源吗，如固德威（688390.SH）、德业股分（605117.SH）、派能科技（688063.SH）、阳光电源（300274.SZ）等。

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